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共壹册 第壹册 神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买

神州信息:发行股份及支付现金购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年03月24日 13:07:54

   共壹册 第壹册

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金

   购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

   资产评估报告书

   中同华评报字 (2016)第 256号

   北京中同华资产评估有限公司

   China Alliance Appraisal Co.,Ltd.

   报告日期:2016 年5月 6日

  地址:北京市东城区永定门西滨河路 8号院 中海地产广场西塔 3层 邮编:100077 电话:010-68090001 传真: 010-68090099

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书 目录

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金

   购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

   资产评估报告书 目录

  注册资产评估师声明 ....................................................................................................... 1

  资产评估报告书摘要 ....................................................................................................... 2

  资产评估报告书 ............................................................................................................... 4

   一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 .................... 4

   二、评估目的 .............................................................................................................. 30

   三、评估对象和评估范围 .......................................................................................... 30

   四、价值类型及其定义 .............................................................................................. 31

   五、评估基准日 .......................................................................................................... 31

   六、评估依据 .............................................................................................................. 32

   七、评估方法 .............................................................................................................. 33

   八、评估程序实施过程和情况 .................................................................................. 34

   九、评估假设 .............................................................................................................. 35

   十、评估结论 .............................................................................................................. 36

   十一、特别事项说明 .................................................................................................. 37

   十二、评估报告使用限制说明 .................................................................................. 39

   十三、评估报告日 ...................................................................................................... 39

  资产评估报告书附件 ..................................................................................................... 41

  评估明细表

  北京中同华资产评估有限公司 i

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·注册资产评估师声明

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金

   购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

   注册资产评估师声明

  神州数码信息服务股份有限公司:

   受贵公司委托,我们对南京华苏科技股份有限公司于评估基准日2015年12月31日

  的股东全部权益价值进行评估,并作如下声明:

   1.我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、

  客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是客观

  的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

   2.评估对象涉及的资产、负债清单以及盈利预测明细表由南京华苏科技股份有限

  公司申报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报

  告是委托方和相关当事方的责任。

   3.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没

  有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。

   4.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评估

  对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的

  法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及

  相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

   5.我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限

  制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明

  及其对评估结论的影响。

  北京中同华资产评估有限公司 第1页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书摘要

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金

   购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

   资产评估报告书摘要

   中同华评报字 (2016)第256 号

  神州数码信息服务股份有限公司:

   北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”或我公司)接受贵公司的委托,

  根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,按照必要的评估程序,以企业

  的持续经营和公开市场为前提,采用收益法、市场法,对神州数码信息服务股份有限

  公司拟发行股份及支付现金收购南京华苏科技股份有限公司(以下简称“华苏科技”)

  股权涉及的华苏科技股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

   本次评估的评估对象为华苏科技的股东全部权益,评估范围是华苏科技申报的经

  过专项审计的全部资产及负债,包括流动资产、非流动资产、流动负债,评估基准日

  为2015年12月31日,价值类型为市场价值。

   本次评估选择收益法评估结果作为华苏科技股东全部权益在评估基准日市场价值

  的最终评估结论,具体评估结论如下:

   资产评估结果汇总表

   金额单位:人民币万元

   项 目 账面净值 评估价值 增减值 增值率%

   A B C=B-A D=C/A×100

   流动资产 1 35,786.98

   非流动资产 2 3,289.37

   其中:长期股权投资 3 100.00

   固定资产 4 2,494.36

   无形资产 5 244.61

   其他非流动资产 6 450.40

   资产总计 7 39,076.35

   流动负债 8 15,721.49

   非流动负债 9 -

   负债总计 10 15,721.49

   净资产(所有者权益) 11 23,354.86 120,300.00 96,945.14 415.10

   在使用本评估结论时,提请相关当事方关注以下事项:

   本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发

  生变化等假设前提下,于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。本

  北京中同华资产评估有限公司 第2页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书摘要

  次评估,仅就企业提供的相关资产及负债的范围进行评估,未考虑可能存在的账外资

  产及负债对股东权益的影响。

   本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据,评估结论的使用

  有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状

  况相比发生重大变化以及预测假设发生重大变化,委托方应当委托评估机构执行评估

  更新业务或重新评估。

   以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资

  产评估报告正文全文。

  北京中同华资产评估有限公司 第3页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金

   购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

   资产评估报告书

   中同华评报字 (2016)第256 号

  神州数码信息服务股份有限公司:

   北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”或我公司)接受贵公司的委托,

  根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,按照必要的评估程序,以企业

  的持续经营和公开市场为前提,采用收益法、市场法,对神州数码信息服务股份有限

  公司拟发行股份及支付现金收购南京华苏科技股份有限公司(以下简称“华苏科技”)

  股权涉及的华苏科技股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评

  估情况报告如下:

   一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者

   本次资产评估项目的委托方为神州数码信息服务股份有限公司,被评估单位为南

  京华苏科技股份有限公司,业务约定书约定的其他评估报告使用者为法律法规规定的使

  用者。

   (一)委托方概况

   1.注册登记情况

   名 称:神州数码信息服务股份有限公司(简称“神州信息”)

   公司上市证券交易所:深圳证券交易所

   证券简称:神州信息

   英文名称:Digital China Information Service Company Ltd.

   证券代码:000555

   成立日期:1994 年1月29 日

   上市日期:1994 年4月8日

   注册资本:91,781.19 万元

   法定代表人:郭为

  北京中同华资产评估有限公司 第4页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   营业执照号:440301103593790

   组织机构代码:72619812-4

   税务登记证:深税登字440301726198124 号

   注册地址:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地 1栋3C5 单元

   通讯地址:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层

   经营范围:研究、开发金融自助设备及相关应用软件,销售本公司所研发产品并

  提供售后服务;提供信息技术及相关技术的资讯、开发、技术服务;软件开发、信息

  系统的集成并提供售后服务;从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、

  多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照

  排设备的批发、进出口及相关业务。

   2.公司概况

   神州信息的前身贵州凯涤股份有限公司是经贵州省经济体制改革委员会出具的

   《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》(黔体改股字[1993]第72号)、

  贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市

  的批复》(贵州省人民政府黔府函[1993]174 号文)以及中国证券监督管理委员会出具

  的《证监发审字(1993)100 号》文批准,由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人,采取

  社会募集方式设立的股份有限公司。1994 年4月8日,经深交所《深证市字( 1994)

  第7号》文件批准, 在深交所挂牌上市交易,证券代码“000555”。

   2000年9月7日,深圳市太光科技有限公司成为控股股东。 2001年3月27 日,

  公司更名为深圳市太光电信股份有限公司 ,证券简称更改为“太光电信”。

   2013年 9月 11日,临时股东大会审议并通过了《关于公司吸收合并神州信息并

  募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信

  息并募集配套资金具体方案的议案(修订)》等议案。2013 年12 月13 日,中国证监

  会出具《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限

  公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]1578 号)和《关于核准神州数码软件有

  限公司公告深圳市太光电信股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》

   (证监许可[2013]1577 号)。2013 年12月23 日,交易涉及的增发股份完成登记,该

  次重大资产重组实施完成。2014 年2月26 日,公司取得深圳市市场监督管理局换发

  的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司名称变更为:神州数码信息

  服务股份有限公司。自2014 年3月19 日起,证券简称变更为“神州信息”,证券代码

  北京中同华资产评估有限公司 第5页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

  不变。

   2014年11月28 日,中国证监会出具《关于核准神州数码信息服务股份有限公司

  向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1258 号)。

  2014年12月25 日,神州信息向冯建刚等特定对象发行的20,520,227股股份上市,股

  本增加到451,734,241 股。2015 年1月 13日, 神州信息2014 年重组募集配套资金发

  行的7,171,717 股上市,股本增加到 458,905,958股。 2015年 9月 22日, 以总股本

  458,905,958股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增 10股,本次转增股本实

  施完毕后,总股本增加至 917,811,916股。

   (二)被评估单位概况

   1.注册登记情况

   名 称:南京华苏科技股份有限公司

   住 所:南京市高淳区淳溪镇龙井路 6号

   法定代表人:吴冬华

   注册资本:10,234.00万元

   企业类型:股份有限公司(非上市)

   成立日期: 2003 年4月15 日

   统一社会信用代码:91320100748244443K

   经营范围:通信设备研发、生产、销售及技术服务;通信网络工程设计、施工及

  维护服务;计算机软硬件开发;计算机网络系统集成;物联网设备及仪器仪表研发、

  生产、销售;网络优化服务;通信设备、仪表租赁;建筑智能化及建筑节能工程、研

  发、系统集成服务;合同能源管理服务;电能优化设备销售与服务。(依法须经批准的

  项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   2.历史沿革及股权结构

   2003年 3月,姚远、吴冬华与胡旭签署《南京华苏科技有限公司章程》,约定共

  同出资设立南京华苏科技有限公司(以下简称“华苏有限”),章程规定的注册资本为

  50.00万元人民币,其中胡旭以货币出资 27.50万元,吴冬华以货币出资 18.00万元,

  姚远以货币出资4.50万元。 2003年4月15 日,华苏有限取得高淳县工商局核发的《企

  业法人营业执照》(注册号:3201252001499)。

   经过多次股权转让和增资,至2012 年8月9日,华苏有限的股权结构如下:

  北京中同华资产评估有限公司 第6页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

   1 程艳云 1,492.27 42.64

   2 吴冬华 1,091.21 31.18

   3 南京博飞信投资管理有限公司 492.09 14.06

   4 陈大龙 125.48 3.59

   5 李 晶 125.48 3.59

   6 吴秀兰 123.02 3.51

   7 常 杰 20.91 0.60

   8 王计斌 18.45 0.53

   9 施 伟 11.07 0.32

   合 计 3,500.00 100.00

   2014年4月8日,华苏有限全体股东作为发起人签署了有关发起设立股份公司的

   《发起人协议》,各发起人将其在有限责任公司拥有的权益所对应的净资产按发起人协

  议的规定投入股份有限公司。股份有限公司的总股本为5,000 万股,每股面值为1元。

   2014年4月16 日,华苏科技取得了南京市工商局核发的《企业法人营业执照》(注

  册号:320125000015313)。华苏科技设立时的股本结构如下:

   序号 发起人名称 认购股份(万股) 持股比例(%)

   1 程艳云 2,131.81 42.64

   2 吴冬华 1,558.88 31.18

   3 南京博飞信投资管理有限公司 702.99 14.06

   4 陈大龙 179.26 3.59

   5 李 晶 179.26 3.59

   6 吴秀兰 175.75 3.51

   7 常 杰 29.88 0.60

   8 王计斌 26.36 0.53

   9 施 伟 15.82 0.32

   合计 5000.00 100.00

   2014年9月 19日,全国股转系统出具《关于同意南京华苏科技股份有限公司股

  票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]1402 号),同意华苏科

  技在全国股转系统挂牌。2014 年10月14 日,华苏科技股票在全国股转系统正式挂牌

  转让。

   2014 年 11 月 24 日,华苏科技召开2014 年第二次临时股东大会,审议通过了

   《关于南京华苏科技股份有限公司股票发行方案的议案》,拟向南京凯腾瑞杰创业投资

  企业(有限合伙)、上海瑞经达创业投资有限公司发行股票不超过640.00 万股(含640

  万股),每股发行价格为4.6875 元,融资额不超过3,000.00 万元(含3000 万元)。华

  苏科技在册股东均放弃对本次发行股份的优先购买权。2014 年11 月28 日,天健会

  计师事务所出具《验资报告》(天健验(2014)259 号),经审验,截至 2014年11月 27

  日,华苏科技已收到南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)和上海瑞经达创业投资

  北京中同华资产评估有限公司 第7页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

  有限公司投入的货币资金3,000.00 万元,其中640.00 万元计入实收资本, 2,360.00万

  元计入资本公积。2014 年12月5日,华苏科技新增股份登记完毕,总股本变为 5,640.00

  万股。

   2015年1月25 日,华苏科技召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关

  于<南京华苏科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,拟向包括招商证券股份有限

  公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司在内

  的不超过4家做市券商定向发行股票不超过 200.00万股(含 200万股),每股发行价

  格为5.20 元,融资额不超过1,040.00 万元(含1,040.00 万元),华苏科技在册的股东

  均放弃优先购买权。2015 年1月29 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验

  (2015)16号),经审验,截至 2015年1月28 日,华苏科技已收到招商证券股份有限公

  司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司和财富证券有限责任公司投入的

  货币资金884.00 万元,其中170.00 万元计入实收资本,714.00 万元计入资本公积。2015

  年2月, 华苏科技新增股份登记完毕,总股本变为5,810.00 万股。

   2015 年 6 月 18 日,华苏科技召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了

   《关于〈南京华苏科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》,决议本次定向发行的发

  行股数为不超过210.00 万股(含210 万股),每股发行价格为 10 元,发行对象为南京

  明通投资管理中心(有限合伙)。2015 年 6 月 26 日,天健会计师事务所出具《验资

  报告》(天健验(2015)222 号),截至2015 年6月 25日,华苏科技已收到南京明通投

  资管理中心(有限合伙)投入的货币资金 2,100.00万元,其中 210.00万元计入注册资

  本,1,890.00 万元计入资本公积。2015 年7月7日,华苏科技新增股份登记完毕,总

  股本变为6,020.00 万股。

   2015年12月2日,华苏科技 2015年第五次临时会议审议通过了《关于<南京华

  苏科技股份有限公司资本公积转增股本方案>的议案》,华苏科技以总股本 6,020.00 万

  股为基数,向全体股东以资本公积每 10股转 7股,共计转增 4,214.00 万股。本次转

  增完成后,华苏科技的总股本变为10,234.00 万股。

   2016年3月9日,华苏科技召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于申

  请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2016 年3月25 日,华苏

  科技召开2016 年第一次临时股东大会,审议通过上述方案。

   根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意南京华苏科技股份有限公司终

  止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3342 号),自 2016

  北京中同华资产评估有限公司 第8页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

  年5月3 日起,华苏科技股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

   截至摘牌 日,华苏科技共有 136名股东,其中 12名股东为本次交易对方,其余股东包括8名做市商股东、 116名小股东,具体持股情况如下表:

   序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

   1 程艳云 36,291,772 35.4620%

   2 吴冬华 26,500,879 25.8949%

   3 南京博飞信投资管理有限公司 11,950,791 11.6775%

   4 上海瑞经达创业投资有限公司 5,372,000 5.2492%

   5 南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙) 4,270,400 4.1728%

   6 南京明通投资管理中心(有限合伙) 3,570,000 3.4884%

   7 陈大龙 3,047,453 2.9778%

   8 李晶 3,045,752 2.9761%

   9 吴秀兰 3,001,297 2.9327%

   10 招商证券股份有限公司做市专用证券账户 939,000 0.9175%

   11 常杰 507,909 0.4963%

   12 华泰证券股份有限公司做市专用证券账户 492,700 0.4814%

   13 王计斌 448,153 0.4379%

   14 施伟 268,894 0.2627%

   15 财富证券有限责任公司做市专用证券账户 251,400 0.2457%

   16 光大证券股份有限公司做市专用证券账户 178,900 0.1748%

   17 长江证券股份有限公司做市专用证券账户 174,000 0.1700%

   18 夏文彬 170,000 0.1661%

   19 联讯证券股份有限公司做市专用证券账户 170,000 0.1661%

   20 第一创业证券股份有限公司做市专用账户 170,000 0.1661%

   21 刘亚平 119,000 0.1163%

   22 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 103,500 0.1011%

   23 天弘基金-齐鲁证券-天弘恒天弘牛新三板1号资产管理 83,300 0.0814%

   计划

   24 朱佩雯 66,300 0.0648%

   25 钱伟民 52,700 0.0515%

   26 张建春 51,000 0.0498%

   27 朱衍利 42,500 0.0415%

   28 童秀飞 42,500 0.0415%

   29 姜冬方 35,300 0.0345%

   30 钟小贞 34,000 0.0332%

   31 韦文彦 32,300 0.0316%

   32 朱淑华 32,300 0.0316%

   33 平学兵 30,600 0.0299%

   34 王宁鲁 28,900 0.0282%

   35 王瑞琴 28,500 0.0278%

   36 天弘基金-齐鲁证券-天弘大唐弘牛新三板2号资产管理 27,200 0.0266%

   计划

   37 黄亮 25,500 0.0249%

   38 刘羽 25,500 0.0249%

   39 程莉萍 23,800 0.0233%

   40 董士雪 23,800 0.0233%

   41 鄢行飞 22,100 0.0216%

   42 罗粉卿 17,000 0.0166%

  北京中同华资产评估有限公司 第9页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

   43 奚薪雄 17,000 0.0166%

   44 黄慕芸 17,000 0.0166%

   45 吴雅娟 15,300 0.0150%

   46 潘美珍 15,300 0.0150%

   47 吴玲玲 15,300 0.0150%

   48 徐涛 15,300 0.0150%

   49 张向东 15,300 0.0150%

   50 倪锦昌 15,000 0.0147%

   51 贺清华 13,100 0.0128%

   52 孙伟华 11,900 0.0116%

   53 徐前莲 11,900 0.0116%

   54 唐颖 11,900 0.0116%

   55 卿爱华 11,900 0.0116%

   56 王克富 11,900 0.0116%

   57 赵金东 11,900 0.0116%

   58 南京权度投资企业(有限合伙) 11,900 0.0116%

   59 历卫东 10,200 0.0100%

   60 崔力军 10,200 0.0100%

   61 欧阳会胜 10,200 0.0100%

   62 孙文生 10,200 0.0100%

   63 杨志表 10,200 0.0100%

   64 吴玲娟 9,300 0.0091%

   65 上海新方程股权投资管理有限公司-新方程启辰新三板 9,000 0.0088%

   指数增强基金

   66 唐海燕 8,500 0.0083%

   67 左慧 8,500 0.0083%

   68 苏忠 8,500 0.0083%

   69 周奕文 8,500 0.0083%

   70 吴逸帆 8,500 0.0083%

   71 江苏中欧投资股份有限公司 8,500 0.0083%

   72 苏州汇利华创业投资有限公司 8,500 0.0083%

   73 蔡景 8,200 0.0080%

   74 陈尚伟 8,200 0.0080%

   75 崔兰 6,800 0.0066%

   76 王嫱 6,800 0.0066%

   77 王宏峰 6,800 0.0066%

   78 王晓晖 6,800 0.0066%

   79 陈燕娜 6,800 0.0066%

   80 符宇赤 5,900 0.0058%

   81 张为 5,200 0.0051%

   82 王传胜 5,100 0.0050%

   83 陈晓燕 5,100 0.0050%

   84 魏保华 5,100 0.0050%

   85 陈莲香 5,100 0.0050%

   86 张树林 5,100 0.0050%

   87 杨纲 5,100 0.0050%

   88 薛新忠 5,100 0.0050%

   89 郭昆 5,100 0.0050%

   90 钱灿刚 5,100 0.0050%

  北京中同华资产评估有限公司 第10页

   神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的

   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   序号 股东名称 持股数(股) 持股比例

   91 王亦萍 5,100 0.0050%

   92 吴晓北 5,100 0.0050%

   93 张焱 5,100 0.0050%

   94 吴鹏 4,500 0.0044%

   95 章沛霆 3,400 0.0033%

   96 侯瑞贞 3,400 0.0033%

   97 岳林 3,400 0.0033%

   98 章征 3,400 0.0033%

   99 姚彬 3,400 0.0033%

   100 翁利民 3,400 0.0033%

   101 李静妮 3,400 0.0033%

   102 应明明 3,400 0.0033%

   103 杨秀琴 3,400 0.0033%

   104 宋茂 3,400 0.0033%

   105 王寅君 3,400 0.0033%

   106 刘灿亮 3,400 0.0033%

   107 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋三板做市 3,400 0.0033%

   指数基金

   108 曹月春 2,400 0.0023%

   109 刘雅娟 2,400 0.0023%

   110 彭碧彩 2,000 0.0020%

   111 袁海宁 1,700 0.0017%

   112 梁弢 1,700 0.0017%

   113 王青 1,700 0.0017%

   114 陈功 1,700 0.0017%

   115 胡博 1,700 0.0017%

   116 翁国欣 1,700 0.0017%

   117 张伟 1,700 0.0017%

   118 杨林枫 1,700 0.0017%

   119 全迅 1,700 0.0017%

   120 吴忠 1,700 0.0017%

   121 李关泰 1,700 0.0017%

   122 徐良良 1,700 0.0017%

   123 孙鸿 1,700 0.0017%

   124 陈顺 1,700 0.0017%

   125 张培毅 1,700 0.0017%

   126 尹宏 1,700 0.0017%

   127 乜俊燕 1,700 0.0017%

   128 王敏 1,700 0.0017%

   129 刘旭 1,700 0.0017%

   130 杨斌 1,700 0.0017%

   131 杨亚楠 1,700 0.0017%

   132 杨国华 1,700 0.0017%

   133 孙建国 1,700 0.0017%

   134 深圳福港泰资产管理有限公司 1,700 0.0017%

   135 吴国伟 700 0.0007%

   136 刘克义 700 0.0007%

   合计 102,340,000 100.00%

  北京中同华资产评估有限公司 第11页

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   南京华苏科技股份有限公司股权项目 ·资产评估报告书正文

   截至本报告书签署日,大股东程艳云收购做市商以及小股东持有的华苏科技股权

   的相关事宜正在办理过程中。

   至出报告日,华苏科技股权结构如下:

   截至本报告书签署日,华苏科技的实际控制人为吴冬华、程艳云,二者直接持有

   或通过博飞信投资、明通投资、吴秀兰等一致行动人间接持有华苏科技 79.45%股份。

   3.财务状况及经营成果

   近2年企业的财务状况和经营业绩如下表:

   金额单位:万元

   项 目 2014-12-31 2015-12-31

   资产总额 27,900.63 39,076.35

   母公司 负债总额 12,277.01 15,721.49

   净资产 15,623.62 23,354.86

   资产总额 27,890.28 38,996.60

   合并 负债总额 12,291.49 15,719.21

   归属母公司的净资产 15,598.79 23,277.39

   净资产合计 15,598.79 23,277.39

   项 目 2014年度 2015年度

   营业总收入 27,308.21 37,167.92

   母公司 利润总额 4,230.09 4,501.45

   净利润 3,602.87 3,893.94

   营业收入 27,308.21 37,198.15

   合并 利润总额 4,205.26 4,448.81

   净利润 3,578.04 3,841.30

   一致行动人 归属母公司的净利润 3,578.04 3,841.30

  程吴飞吴陈博 明 王瑞名凯8名 116艳冬信秀大通李常 计经小施腾做云华投兰龙投晶杰 斌达股伟瑞市资 资 杰商 东

  35.46%25.89%11.68%3.49%2.93%2.98%2.98%0.50%0.44%0.26%5.25%4.17%2.42%1.55% 北京中同华资产评估有限公司 第12页

   南京华苏科技股份有限公司

   100%

   南

   华苏苏苏苏京华华华华 华华华苏苏苏

   软技技技技苏科科科科 科科科技技技

   件 北广济西京州南安 楼都阳鼓成沈

   有 分分分分 分分分

   限 公公公公 公公公

   公司司司司 司司司司

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   以上财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH/2016BJA10541号无保留意见审计报告。

   4.主要资产情况

   (1)固定资产

   截至评估基准日,华苏科技拥有的固定资产情况如下(金额单位:万元):

   名称 账面原值 账面净值 备注

   房屋建筑物 2,296.84 1,923.69 6处办公用房产

   车辆 68.48 27.70 3辆办公用车

   电子设备 1,279.05 542.97 1355 台(套)测试手机、电脑、办公家具等电子设备

   合计 3,644.37 2,494.36

   其中,建筑物为6处自有办公用房产及其土地使用权,具体情况如下表:

   序号 权属证书 房屋坐落 建筑面积m 规划用途 权利限制

   1 成房产权监制字第成都市高新区天晖中街 217.24 办公 无

   4159488号 56号1栋9层925 号

   2 宁房权证雨变字第南京市软件大道 119号 438.94 办公 抵押

   373272号 1幢306 室

   3 宁房权证雨变字第南京市软件大道 119号 151.92 办公 抵押

   373273号 1幢307 室

   4 宁房权证雨变字第南京市软件大道 119号 695.82 办公 抵押

   373276号 1幢308 室

   5 沈房权证中心字第 沈阳市沈河区奉天街 83.49 商业 无

   NO60659208号 333(2708)

   6 沈房权证中心字第 沈阳市沈河区奉天街 83.49 商业 无

   NO60659207号 333(2709)

   序号 权证号 土地坐落 总面积使用权 地类 使用期限

   (㎡) 类型 (用途)

   1 沈阳国用(2015) 沈阳市沈河区奉天街 13.05 出让 城镇混合2015.5.13

   第SH00825 号 333号2708 住宅用地 起

   2 沈阳国用(2015) 沈阳市沈河区奉天街 13.05 出让 城镇混合2015.5.13

   第SH00824 号 333号2709 住宅用地 起

   3 宁雨国用(2014)南京市雨花台区软件大 87.90 出让 商务金融2014.12.10-

   第14089 号 道119 号1幢306 室 用地 2049.2.28

   4 宁雨国用(2014)南京市雨花台区软件大 30.40 出让 商务金融2014.12.10-

   第14090 号 道119 号1幢307 室 用地 2049.2.28

   5 宁雨国用(2014)南京市雨花台区软件大 139.30 出让 商务金融2014.12.10-

   第14091 号 道119 号1幢308 室 用地 2049.2.28

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